Sarà di un miliardo di euro l’ammontare del primo sustainability bond di Tim a tasso fisso lanciato questa mattina con scadenza gennaio 2029.
Secondo quanto si apprende da fonti di mercato, le richieste hanno raggiunto i 3,5 miliardi di euro per l’emissione che vede impegnato un pool di banche (Banca Akros, Bbva, Bnp Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Santader, Ubi e Unicredit). Rispetto alla guidance iniziale (2,250%), le richieste hanno permesso di abbassare il rendimento del titolo nell’area di 1,875%.
L’obbligazione ha un rating atteso di Ba2 da Moody’s, BB+ da S&P e BB+ da Fitch.
