Assicurazioni Generali ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con scadenza 2035 emesso in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali. L’operazione è in linea con l’impegno di Generali nella sostenibilità.
I Nuovi Titoli sono emessi contestualmente all’offerta di riacquisto per cassa annunciata da Generali in data 7 gennaio 2025, di “€ 1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS1140860534), “€ 1,000,000,000 4.125 per cent. Fixed Rate Notes (XS1062900912)” e “GBP 350,000,000 6.269 per cent. Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS0257010206) con l’obiettivo di riacquistare un importo nominale aggregato di Titoli non superiore a 500.000.000 di euro.
In fase di collocamento dei nuovi titoli, sono stati raccolti ordini pari a 2,1 miliardi di euro, oltre 4 volte l’offerta, da una base altamente diversificata di oltre 180 investitori istituzionali, compresa una presenza significativa di fondi con mandati Green/SRI.
L’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori internazionali, che hanno rappresentato oltre il 92% degli ordini collocati, confermando la solida reputazione del Gruppo sui mercati. Circa il 34% dei titoli è stato assegnato alla Francia, il 31% al Regno Unito e Irlanda, il 10% alla Germania, seguita dall’Italia che ha preso circa l’8% e dal BeNeLux circa l’8%.
“L’emissione del nostro ottavo green bond è un ulteriore passo nel percorso di sostenibilità del Gruppo. L’ottima accoglienza ricevuta dal mercato rappresenta una conferma di Generali come assicuratore, asset manager e investitore responsabile. L’operazione estende inoltre la vita media del nostro debito esterno, coerentemente con il nostro approccio proattivo nella gestione del profilo delle scadenze obbligazionarie”, ha dichiarato il Group CFO di Generali, Cristiano Borean.
